Исследование: "Рынок подбора и предоставления персонала: что показал 2013 год и что ждать в 2015?"

12.12.2014
Ежегодно представители индустрии подбора и предоставления персонала объединяют свои усилия для организации исследования рынка рекрутмента России. Согласно результатам исследования, рынок подбора и предоставления персонала показал стабильный рост по услугам, занимающим наибольшую долю рынка. Рейтинг отраслей лидеров отметился интересными изменениями, а средняя стоимость вакансии по сравнению с 2012 годом увеличилась в 2 раза.

Инициаторами исследования выступили крупнейшие рекрутинговые компании Москвы: Adecco, Antal Russia, Cornerstone, Kelly Services, АНКОР, Manpower, Ventra Employment, Агентство Контакт, Бигл, ИМПЕРИЯ КАДРОВ, МАТМ, ЮНИТИ, а также отраслевые объединения: НП «Эксперты Рынка Труда» (ЭРТ), Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ), Ассоциация консультантов по персоналу (АКПП).

В результате обновления базы данных агентств, занятых в сфере рекрутмента по всей России, список компаний был расширен до 1 092. Из них 22 компании относятся к крупным (оборот более 75 млн. рублей), 251 — к средним (оборот от 5 до 75 млн. рублей) и 819 — к мелким (оборот менее 5 млн. рублей). Всего в исследовании приняли участие 155 компаний.

Общероссийский оборот рынка рекрутмента в 2013 году вырос на 14% по сравнению с 2012 годом. Количество крупных компаний в целом на рынке выросло на 15%, количество средних увеличилось на 21%, а мелких сократилось на 5%. Оборот по услугам подбора постоянного персонала вырос примерно на 20% и составил 12 889 млрд. руб.

Согласно результатам исследования, основной оборот компаний приходится в 2013 году на 5 отраслей. На первом месте — товары народного потребления (20%), далее идет промышленное производство (16%), третье место делят строительство, недвижимость, розничные сети (по 12%), а также медицина и фармацевтика (11%). Доля автомобильной промышленности снизилась с 9 до 6%, что связано с падением оборотов по этому сегменту рынка не только в рамках набора персонала, но и в целом.

Большая часть оборота по рынку в целом (67%) приходится на временный персонал — 24 730 млрд. руб. в денежном эквиваленте. Доля постоянного персонала занимает 33% рынка услуг и 12 889 млрд. руб. в денежном эквиваленте.

Рынок предоставления временного персонала в России в 2013 году увеличился, его рост по сравнению с 2012 годом составил 19%, а общий оборот отрасли по итогам года — 24 730 млрд. руб. Он осуществлён только за счет крупных компаний (26%), а по средним и мелким компаниям отмечено некоторое падение оборотов. Услуги по подбору временного персонала по-прежнему предоставляют в основном крупные компании. 89% оборота временного персонала приходится на 5 крупных компаний лидеров рынка. Еще 11% составляет оборот средних компаний. Доля мелких игроков занимает незначительную часть рынка и существенного влияния на него не оказывает.

По результатам исследования были сделаны выводы о следующих тенденциях развития рынка рекрутмента:
1. В 2013 году отмечен рост рынка по большей части за счет роста крупных и средних игроков.
2. Рост региональных рынков происходит в большей части за счет экспансии в регионы крупных и средних компаний
3. Разрыв между мелкими и крупными игроками увеличивается.
4. Крупные и средние игроки растут, а доля мелких компаний продолжает снижаться.
5. Наблюдается более четкое позиционирование компаний, стратегия дифференциации продуктов и услуг.

«Рассматривая итоги 2014 года, говорить о такой же плавной тенденции роста, как и в 2013 году, не приходится. Если начало года было отмечено неким всплеском или продолжением положительного развития кадрового рынка ушедшего 2013 года, то во второй половине 2014-го этот рост замедлился. Наметились некоторые тенденции развития, которые присуще, как правило, всем кризисным годам. Это и долгое принятие решений по поводу приема новых сотрудников от работодателей, и частые отказы соискателей от уже принятых предложений о найме. В целом, шаткая стабильность этого года может оказаться не самым плохой перспективой на 2015 год. Учитывая экономическую ситуацию в стране, компании, скорее всего, будут воздерживаться от расширения бизнеса, но для сохранения продуктивности деятельности массовых увольнений сотрудников не прогнозируется. На будущий год важной задачей для бизнеса может стать не расширение, а максимальная продуктивность бизнес-процессов и оптимизация организационных структур. Первое движение на рынке труда прогнозируется увеличением числа свободных вакансий, которые возможно ожидать ближе к весне.
В будущем году наиболее активно могут развиваться компании аграрного сектора, фармацевтики, IT-отрасли и машиностроения. И как в текущем году, наиболее востребованными в 2015-м будут менеджеры по продажам, инженеры, специалисты сферы IT, производственный персонал», – Юлия Сахарова, Генеральный директор УК ИМПЕРИЯ КАДРОВ, Председатель правления НП «Эксперты Рынка Труда».